Den här sidan har blivit maskinöversatt.

Hur tar jag mig från Claude till Visma.net Financials på 5 minuter?

Följ stegen nedan för att ansluta Claude till Visma.net Financials. Du behöver bara ha kunskaper om Claude, din egen verksamhet och Visma.net Financials-administrationen.

Visma.net Financials är ett webbaserat bokföringsprogram. Visma.net Financials används både av stora revisionsbyråer och av stora företagare.

Det krävs varken tekniska kunskaper eller kunskaper om Visma.net Financials-API:erna för att ansluta Visma.net Financials till Claude. Denna steg-för-steg-guide visar exakt vilka steg du behöver följa i Invantive Cloud för att skapa ditt eget Azure-datalager med data från Visma.net Financials.

Så här ansluter du Claude till Visma.net Financials:

Skapa ett Invantive Cloud-konto.
Skapa en Visma.net Financials-databas.
Bevilja Claude åtkomst till Visma.net Financials
Anslut Claude till Visma.net Financials via kontakten.
Ställ en fråga till Claude om Visma.net Financials

Invantive Cloud erbjuder en Visma.net Financials-anslutning för att hämta data från Visma.net Financials till Claude, men det finns även över 110 andra anslutningar tillgängliga för SQL och Power BI, Power Query, Qlik, Tableau y Azure Data Factory.

Med Visma.net Financials-anslutningen för Claude hämtar du som standard data från alla anslutna Visma.net Financials-företag i din instrumentpanel. Du kan begränsa antalet Visma.net Financials företag som hämtas i Claude via databasinställningarna. Du kan till exempel också begränsa kopplingen för Claude till data från exakt ett Visma.net Financials företag. Naturligtvis kan du också filtrera data efter ett specifikt Visma.net Financials företag med hjälp av ett filtersteg i Claude. Visma.net Financials-anslutningen för Claude har avancerade optimeringar som ger utmärkt realtidsprestanda, både vid användning med ett enda Visma.net Financials-företag och med hundratals Visma.net Financials-företag.

Om du har frågor, vänligen kolla in -forumet för Visma.net Financials. Varje organisation har rätt till 1 timmes kostnadsfri utbildning som hjälper er att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för gratisabonnemangen.

Skapa ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall ska du utföra följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

Gå till Invantive Clouds startsida.
Klicka på knappen ”Logga in”.
Klicka på knappen ”Registrera dig”.
Ange din e-postadress på jobbet.
Klicka på knappen ”Nästa”.
Ange dina personuppgifter.
Klicka på knappen ”Nästa”.
Ange ditt lösenord och bekräfta det angivna lösenordet.
Klicka på knappen ”Nästa”.
Du kommer att få en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.
Ange den sexsiffriga verifieringskoden.
Klicka på knappen ”Registrera dig”.
Logga in nu.
Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Klicka på knappen ”Nästa”.
Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj ”Slutför”.
Hoppa över registreringen av organisationen.
Fyll i dina personuppgifter och välj ”Spara”.
Gå till instrumentpanelen.
Invantive Clouds kontrollpanel visas.

Du har nu en inloggningskod på Invantive Cloud som du kan använda för att konfigurera anslutningen till Visma.net Financials och många andra plattformar. Du använder samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa databasen Visma.net Financials

I det här steget skapar vi en databas med data från Visma.net Financials. Databasen är ”virtuell” eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från Visma.net Financials. Invantive Cloud förser Claude med en realtidslänk till Visma.net Financials. Databasen kommer att användas för all din Visma.net Financials-rapportering med Claude. Du behöver alltså bara utföra dessa steg en gång.

Klicka på knappen Lägg till databas.
Välj Visma.net Financials från listan.
Vänligen fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för Visma.net Financials.
Klicka på OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från Visma.net Financials på Invantive Cloud-webbplatsen. Det kan du till exempel göra med hjälp av den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja Claude åtkomst till Visma.net Financials

För att hämta data från Claude skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en ”bro” mellan Invantives molntjänst och den standard-OData-anslutning som finns tillgänglig i alla versioner av Claude. Du behöver inte installera något lokalt: varken anslutningsmodul, ado.NET-leverantör eller Claude-tillägg.

Följ dessa steg för att på ett säkert sätt använda data från Visma.net Financials utanför Invantive Cloud:

Bredvid databasen finns en orange text där du ombeds att godkänna åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Klicka på den orange knappen intill.
Du kan inaktivera kontrollen av IP-adresser helt genom att ange en asterisk ("*").

Nu är du redo att importera Visma.net Financials-data till Claude.

Konfigurera MCP-anslutningen i Claude för Visma.net Financials

I Claude läggs MCP-serverns adress till en gång som en anpassad anslutning, varefter uppgifterna från Visma.net Financials är tillgängliga i alla konversationer.

I Claude: öppna Inställningar och sedan Anslutningar, och välj att lägga till en anpassad anslutning.
Klistra in den URL-adressen till MCP-servern som du kopierade i föregående steg och bekräfta.
Logga in med ditt Invantive Cloud-konto och godkänn begäran.
Ställ en fråga som endast dina egna Visma.net Financials data kan besvara. Kopplingen läser först in datamodellen och därefter de poster som frågan kräver.

Vad Claude kan och inte kan göra

Kopplingen erbjuder verktyg för bland annat att beskriva datamodellen och läsa poster. Det finns inget verktyg som skriver, publicerar, raderar eller kör SQL, så inget kommando i en konversation kan ändra något i Visma.net Financials.

Läsningen begränsas av databasen: plattformar som inte finns med i den och Visma.net Financials företag som inte valts ut kan inte nås.