Hur tar jag mig från Power BI till Teamleader Focus på 5 minuter?

Följ stegen nedan för att ansluta Power BI till Teamleader Focus. Du behöver bara ha kunskaper om Power BI, din egen verksamhet och Teamleader Focus-administrationen.

Teamleader är en molnbaserad lösning för kundhantering. Teamleader omfattar både CRM samt projekt- och ärendehantering. Teamleader kan utökas genom att man definierar anpassade fält för flera grundläggande begrepp.

Det krävs varken tekniska kunskaper eller kunskap om Teamleader Focus-API:erna för att ansluta Teamleader Focus till Power BI. Den här steg-för-steg-guiden visar exakt vilka steg du behöver följa i Invantive Cloud för att skapa din egen instrumentpanel med data från Teamleader Focus.

Så här ansluter du Power BI till Teamleader Focus:

1. Skapa ett Invantive Cloud-konto.
2. Skapa en Teamleader Focus-databas.
3. Gör Teamleader Focus-databasen tillgänglig via Microsoft OData-anslutningen.
4. Anslut Power BI till Teamleader Focus via kontakten.
5. Läs in data från Teamleader Focus till Power BI.
6. Skapa din instrumentpanel.

Invantive Cloud erbjuder en Teamleader Focus-anslutning för att hämta data från Teamleader Focus till Power BI, men det finns även över 110 andra anslutningar tillgängliga för SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query och/eller Azure Data Factory.

Med Teamleader Focus-anslutningen för Power BI hämtar du som standard data från alla anslutna Teamleader Focus-företag i din instrumentpanel. Du kan begränsa antalet Teamleader Focus företag som hämtas i Power BI via databasinställningarna. Du kan till exempel också begränsa kopplingen för Power BI till data från exakt ett Teamleader Focus företag. Naturligtvis kan du också filtrera data efter ett specifikt Teamleader Focus företag med hjälp av ett filtersteg i Power BI. Teamleader Focus-anslutningen för Power BI har avancerade optimeringar som ger utmärkt realtidsprestanda, både vid användning med ett enda Teamleader Focus-företag och med hundratals Teamleader Focus-företag.

Om du har frågor, vänligen kolla in -forumet för Teamleader Focus. Varje organisation har rätt till 1 timmes kostnadsfri utbildning som hjälper er att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för gratisabonnemangen.

Skapa ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall ska du utföra följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

1. Gå till Invantive Clouds startsida.

2. Klicka på knappen ”Logga in”.

3. Klicka på knappen ”Registrera dig”.

4. Ange din e-postadress på jobbet.

5. Klicka på knappen ”Nästa”.

6. Ange dina personuppgifter.

7. Klicka på knappen ”Nästa”.

8. Ange ditt lösenord och upprepa det lösenord du angav.

9. Klicka på knappen ”Nästa”.

10. Du kommer att få en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.

11. Ange den sexsiffriga verifieringskoden.

12. Klicka på knappen ”Registrera dig”.

13. Logga in nu.

14. Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Klicka på knappen ”Nästa”.

15. Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj ”Slutför”.

16. Hoppa över registreringen av organisationen.

17. Fyll i dina personuppgifter och välj ”Spara”.

18. Gå till instrumentpanelen.

19. Invantive Clouds kontrollpanel visas.

Du har nu en inloggningskod på Invantive Cloud som du kan använda för att konfigurera anslutningen till Teamleader Focus och många andra plattformar. Du använder samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa databasen Teamleader Focus

I det här steget skapar vi en databas med data från Teamleader Focus. Databasen är ”virtuell” eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från Teamleader Focus. Invantive Cloud förser Power BI med en realtidslänk till Teamleader Focus. Databasen kommer att användas för all din Teamleader Focus-rapportering med Power BI. Du behöver alltså bara utföra dessa steg en gång.

Du har nu en inloggningskod på Invantive Cloud som du kan använda för att konfigurera anslutningen till {0} och många andra plattformar. Du använder samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

1. Klicka på knappen Lägg till databas.

2. Välj Teamleader Focus från listan.

3. Vänligen fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för Teamleader Focus.

4. Klicka på OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från Teamleader Focus på Invantive Cloud-webbplatsen. Det kan du till exempel göra med hjälp av den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja Power BI åtkomst till Teamleader Focus

För att hämta data från Power BI skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en ”bro” mellan Invantives molntjänst och den standard-OData-anslutning som finns tillgänglig i alla versioner av Power BI. Du behöver inte installera något lokalt: varken anslutningsmodul, ado.NET-leverantör eller Power BI-tillägg.

Följ dessa steg för att på ett säkert sätt använda data från Teamleader Focus utanför Invantive Cloud:

1. Bredvid databasen finns en orange text där du ombeds att godkänna åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Klicka på den orange knappen intill.

2. Om du vill använda uppgifterna via webbversionerna av Power BI måste du helt inaktivera kontrollen av IP-adresser genom att ange en asterisk ("*").

Nu är du redo att importera Teamleader Focus-data till Power BI.

Konfigurera Power BI-kontakten för Teamleader Focus

Du kommer nu att hämta Power BI data från Teamleader Focus via den upprättade länken.

Gör följande:

1. Starta Microsoft Power BI och klicka på ”Hämta data”.

2. Välj ”OData-flöde”.

3. Ange Bridge Online-URL:en för Teamleader Focus-databasen i fönstret. Klicka på OK-knappen.

4. Ibland accepterar Power BI inte URL:en och då visas en gul varningssymbol. Om så är fallet, lägg till ett ”/” i slutet av URL:en och ta bort det igen. Klicka på OK-knappen.

5. Ett meddelande om att autentisering saknas visas om du inte tidigare har sparat dina inloggningsuppgifter i Power BI.

6. Välj fliken ”Grundläggande” till vänster.

7. Ange användarnamnet för Invantive Cloud.

8. Ange det lösenord som du har ställt in för Invantive Cloud.

9. Du behöver inte ändra inställningen ”Omfattning” under menyn ”Välj nivå” om du inte har särskilda skäl till det.

10. Klicka på OK-knappen.

Du behöver bara utföra dessa steg för att koppla Teamleader Focus till Power BI en gång. Från och med nu hittar du den kopplade datakällan i Power BI under ”Senaste källor” i menyn.

Ladda in data i Power BI från Teamleader Focus

En lista med Teamleader Focus tabeller visas som du kan använda i din instrumentpanel. Du hittar dessa tabeller och deras betydelse på documentation.invantive.eu. Ett begränsat antal tabeller från Teamleader Focus dokumentationen för Invantive syns inte i Power BI eftersom de innehåller parametrar.

Följ dessa steg för att ladda in data till din instrumentpanel:

1. Välj den tabell du vill använda i Navigatorn. Du kan också välja flera tabeller samtidigt.

2. En förhandsvisning av uppgifterna från Teamleader Focus visas till höger när du markerar en tabell.

3. Klicka på OK-knappen.

4. Alla data från alla valda tabeller laddas direkt av kopplingen till Power BI.

5. Det kan ta kort eller lång tid att ladda, beroende på datamängden. Första gången tar det i alla fall märkbart längre tid eftersom data ännu inte finns i ”Data Cache”.

6. Avancerade Power BI-användare kan använda knappen ”Transformera” för att öka laddningshastigheten från Power BI genom att tillämpa filter.

Teamleader Focus-anslutningen kommer att cachelagra data. Dina data lagras i krypterad form. Power BI hämtar ofta samma data igen, särskilt under utvecklingen av instrumentpanelen. Denna cache ger en märkbar hastighetsökning. De cachade uppgifterna uppdateras enligt den tidsperiod du ställer in i den virtuella Teamleader Focus-databasen. Som standard är tidsperioden inställd på 4 timmar; därför kommer du att få samma data via anslutningen under 4 timmar.

Skapa en Teamleader Focus-instrumentpanel

I Power BI är uppgifterna nu klara att användas i instrumentpanelen.

Skapa nu dina rapporter eller översiktspaneler.

Klicka på ”Uppdatera” för att uppdatera uppgifterna för Teamleader Focus från Invantive Bridge Online.

Ytterligare funktioner

Efter en inledande framgång med nya insikter genom en anpassad rapport eller analys av Teamleader Focus kommer du att skapa flera instrumentpaneler baserade på dina Teamleader Focus-data. Det är då mer effektivt att använda Microsoft Data Flows så att data delas mellan de olika instrumentpanelerna inom den webbaserade Power BI-plattformen.

Du kan även använda andra Invantive-anslutningar för en rapport eller analys. För detta kan du följa stegen som beskrivs ovan. Alla Power BI Invantive-anslutningar fungerar på samma sätt; endast registreringen av databasen beror på datakällan.

Slutligen kan du med hjälp av Invantive Cloud även utveckla programvara i form av små webbapplikationer. Denna programvara kan utnyttja data i din databas.