Den här sidan har blivit maskinöversatt.

Hur tar jag mig från Claude till Pipedrive på 5 minuter?

Följ stegen nedan för att ansluta Claude till Pipedrive. Du behöver bara ha kunskap om Claude och din egen verksamhet.

PipeDrive är ett molnbaserat CRM- och försäljningsprogram. PipeDrive används av över 100 000 företag.

Det krävs varken tekniska kunskaper eller kunskaper om Pipedrive-API:erna för att ansluta Pipedrive till Claude. Denna steg-för-steg-guide visar exakt vilka steg du behöver följa i Invantive Cloud för att skapa ditt eget Azure-datalager med data från Pipedrive.

Så här ansluter du Claude till Pipedrive:

Skapa ett Invantive Cloud-konto.
Skapa en Pipedrive-databas.
Bevilja Claude åtkomst till Pipedrive
Anslut Claude till Pipedrive via kontakten.
Ställ en fråga till Claude om Pipedrive

Invantive Cloud erbjuder en Pipedrive-anslutning för att hämta data från Pipedrive till Claude, men det finns även över 110 andra anslutningar tillgängliga för SQL och Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Har du en stor miljö? För att underlätta nedladdningarna kan du naturligtvis också filtrera data.

Om du har frågor, vänligen kolla in -forumet för Pipedrive. Varje organisation har rätt till 1 timmes kostnadsfri utbildning som hjälper er att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för gratisabonnemangen.

Skapa ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall ska du utföra följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

Gå till Invantive Clouds startsida.
Klicka på knappen ”Logga in”.
Klicka på knappen ”Registrera dig”.
Ange din e-postadress på jobbet.
Klicka på knappen ”Nästa”.
Ange dina personuppgifter.
Klicka på knappen ”Nästa”.
Ange ditt lösenord och bekräfta det angivna lösenordet.
Klicka på knappen ”Nästa”.
Du kommer att få en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.
Ange den sexsiffriga verifieringskoden.
Klicka på knappen ”Registrera dig”.
Logga in nu.
Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Klicka på knappen ”Nästa”.
Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj ”Slutför”.
Hoppa över registreringen av organisationen.
Fyll i dina personuppgifter och välj ”Spara”.
Gå till instrumentpanelen.
Invantive Clouds kontrollpanel visas.

Du har nu en inloggningskod på Invantive Cloud som du kan använda för att konfigurera anslutningen till Pipedrive och många andra plattformar. Du använder samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa databasen Pipedrive

I det här steget skapar vi en databas med data från Pipedrive. Databasen är ”virtuell” eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från Pipedrive. Invantive Cloud förser Claude med en realtidslänk till Pipedrive. Databasen kommer att användas för all din Pipedrive-rapportering med Claude. Du behöver alltså bara utföra dessa steg en gång.

Klicka på knappen Lägg till databas.
Välj Pipedrive från listan.
Vänligen fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för Pipedrive.
Klicka på OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från Pipedrive på Invantive Cloud-webbplatsen. Det kan du till exempel göra med hjälp av den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja Claude åtkomst till Pipedrive

För att hämta data från Claude skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en ”bro” mellan Invantives molntjänst och den standard-OData-anslutning som finns tillgänglig i alla versioner av Claude. Du behöver inte installera något lokalt: varken anslutningsmodul, ado.NET-leverantör eller Claude-tillägg.

Följ dessa steg för att på ett säkert sätt använda data från Pipedrive utanför Invantive Cloud:

Bredvid databasen finns en orange text där du ombeds att godkänna åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Klicka på den orange knappen intill.
Du kan inaktivera kontrollen av IP-adresser helt genom att ange en asterisk ("*").

Nu är du redo att importera Pipedrive-data till Claude.

Konfigurera MCP-anslutningen i Claude för Pipedrive

I Claude läggs MCP-serverns adress till en gång som en anpassad anslutning, varefter uppgifterna från Pipedrive är tillgängliga i alla konversationer.

I Claude: öppna Inställningar och sedan Anslutningar, och välj att lägga till en anpassad anslutning.
Klistra in den URL-adressen till MCP-servern som du kopierade i föregående steg och bekräfta.
Logga in med ditt Invantive Cloud-konto och godkänn begäran.
Ställ en fråga som endast dina egna Pipedrive data kan besvara. Kopplingen läser först in datamodellen och därefter de poster som frågan kräver.

Vad Claude kan och inte kan göra

Kopplingen erbjuder verktyg för bland annat att beskriva datamodellen och läsa poster. Det finns inget verktyg som skriver, publicerar, raderar eller kör SQL, så inget kommando i en konversation kan ändra något i Pipedrive.

Läsningen begränsas av databasen: plattformar som inte finns med i den och Pipedrive företag som inte valts ut kan inte nås.