Hur tar jag mig från Claude till Gripp CRM på 5 minuter?

Följ stegen nedan för att ansluta Claude till Gripp CRM. Du behöver bara ha kunskaper om Claude, din egen verksamhet och Gripp CRM-administrationen.

Gripp CRM är en molnbaserad lösning för kundhantering. Gripp omfattar både CRM samt projekt, tidrapporter och arbetsflöden. Gripp kan utökas genom att man definierar fria fält för organisationer, avtal, projekt och andra tabeller.

Det krävs varken tekniska kunskaper eller kunskaper om Gripp CRM-API:erna för att ansluta Gripp CRM till Claude. Denna steg-för-steg-guide visar exakt vilka steg du behöver följa i Invantive Cloud för att skapa ditt eget Azure-datalager med data från Gripp CRM.

Så här ansluter du Claude till Gripp CRM:

1. Skapa ett Invantive Cloud-konto.
2. Skapa en Gripp CRM-databas.
3. Bevilja Claude åtkomst till Gripp CRM
4. Anslut Claude till Gripp CRM via kontakten.
5. Ställ en fråga till Claude om Gripp CRM

Invantive Cloud erbjuder en Gripp CRM-anslutning för att hämta data från Gripp CRM till Claude, men det finns även över 110 andra anslutningar tillgängliga för SQL och Power BI, Power Query, Qlik, Tableau and Azure Data Factory.

Med Gripp CRM-anslutningen för Claude hämtar du som standard data från alla anslutna Gripp CRM-företag i din instrumentpanel. Du kan begränsa antalet Gripp CRM företag som hämtas i Claude via databasinställningarna. Du kan till exempel också begränsa kopplingen för Claude till data från exakt ett Gripp CRM företag. Naturligtvis kan du också filtrera data efter ett specifikt Gripp CRM företag med hjälp av ett filtersteg i Claude. Gripp CRM-anslutningen för Claude har avancerade optimeringar som ger utmärkt realtidsprestanda, både vid användning med ett enda Gripp CRM-företag och med hundratals Gripp CRM-företag.

Om du har frågor, vänligen kolla in -forumet för Gripp CRM. Varje organisation har rätt till 1 timmes kostnadsfri utbildning som hjälper er att komma igång. Denna kostnadsfria timme gäller även för gratisabonnemangen.

Skapa ett konto på Invantive Cloud

Hoppa över det här steget om du redan har ett konto på Invantive Cloud. I annat fall ska du utföra följande steg en gång för att registrera ett konto på Invantive Cloud:

1. Gå till Invantive Clouds startsida.

2. Klicka på knappen ”Logga in”.

3. Klicka på knappen ”Registrera dig”.

4. Ange din e-postadress på jobbet.

5. Klicka på knappen ”Nästa”.

6. Ange dina personuppgifter.

7. Klicka på knappen ”Nästa”.

8. Ange ditt lösenord och bekräfta det angivna lösenordet.

9. Klicka på knappen ”Nästa”.

10. Du kommer att få en sexsiffrig verifieringskod via e-post inom två minuter.

11. Ange den sexsiffriga verifieringskoden.

12. Klicka på knappen ”Registrera dig”.

13. Logga in nu.

14. Se till att du har en autentiseringsapp installerad på din telefon. Klicka på knappen ”Nästa”.

15. Lägg till den visade QR-koden i autentiseringsappen, ange den aktuella verifieringskoden och välj ”Slutför”.

16. Hoppa över registreringen av organisationen.

17. Fyll i dina personuppgifter och välj ”Spara”.

18. Gå till instrumentpanelen.

19. Invantive Clouds kontrollpanel visas.

Du har nu en inloggningskod på Invantive Cloud som du kan använda för att konfigurera anslutningen till Gripp CRM och många andra plattformar. Du använder samma Invantive-inloggningskod och arbetsflöde för alla andra plattformar.

Skapa databasen Gripp CRM

I det här steget skapar vi en databas med data från Gripp CRM. Databasen är ”virtuell” eftersom den inte är en traditionell databas, utan matas i realtid från Gripp CRM. Invantive Cloud förser Claude med en realtidslänk till Gripp CRM. Databasen kommer att användas för all din Gripp CRM-rapportering med Claude. Du behöver alltså bara utföra dessa steg en gång.

1. Klicka på knappen Lägg till databas.

2. Välj Gripp CRM från listan.

3. Vänligen fyll i formuläret med inloggningsuppgifter för Gripp CRM.

4. Klicka på OK-knappen.

Grattis! Du kan nu bearbeta data från Gripp CRM på Invantive Cloud-webbplatsen. Det kan du till exempel göra med hjälp av den interaktiva SQL-redigeraren.

Bevilja Claude åtkomst till Gripp CRM

För att hämta data från Claude skapar vi en länk via Invantive Bridge Online. Detta skapar en ”bro” mellan Invantives molntjänst och den standard-OData-anslutning som finns tillgänglig i alla versioner av Claude. Du behöver inte installera något lokalt: varken anslutningsmodul, ado.NET-leverantör eller Claude-tillägg.

Följ dessa steg för att på ett säkert sätt använda data från Gripp CRM utanför Invantive Cloud:

1. Bredvid databasen finns en orange text där du ombeds att godkänna åtkomst från din nuvarande plats (IP-adress). Klicka på den orange knappen intill.

2. Du kan inaktivera kontrollen av IP-adresser helt genom att ange en asterisk ("*").

Nu är du redo att importera Gripp CRM-data till Claude.

Konfigurera MCP-anslutningen i Claude för Gripp CRM

I Claude läggs MCP-serverns adress till en gång som en anpassad anslutning, varefter uppgifterna från Gripp CRM är tillgängliga i alla konversationer.

1. I Claude: öppna Inställningar och sedan Anslutningar, och välj att lägga till en anpassad anslutning.

2. Klistra in den URL-adressen till MCP-servern som du kopierade i föregående steg och bekräfta.

3. Logga in med ditt Invantive Cloud-konto och godkänn begäran.

4. Ställ en fråga som endast dina egna Gripp CRM data kan besvara. Kopplingen läser först in datamodellen och därefter de poster som frågan kräver.

Vad Claude kan och inte kan göra

Kopplingen erbjuder verktyg för bland annat att beskriva datamodellen och läsa poster. Det finns inget verktyg som skriver, publicerar, raderar eller kör SQL, så inget kommando i en konversation kan ändra något i Gripp CRM.

Läsningen begränsas av databasen: plattformar som inte finns med i den och Gripp CRM företag som inte valts ut kan inte nås.