Como é que ligo Power BI a Teamleader Orbit regular API em 5 minutos?

Siga os passos seguintes para ligar Power BI a Teamleader Orbit regular API. Basta ter conhecimentos sobre Power BI, o seu próprio negócio e a gestão Teamleader Orbit regular API.

O Teamleader Orbit é uma solução na nuvem para a gestão de projetos. O Teamleader Orbit inclui CRM, bem como gestão de projetos e registo de horas.

Não é necessário qualquer conhecimento técnico nem conhecimento sobre as APIs do Teamleader Orbit regular API para ligar o Teamleader Orbit regular API ao Power BI. Este guia passo a passo irá indicar-lhe exatamente quais os passos que tem de seguir na Invantive Cloud para criar o seu próprio painel de controlo com dados do Teamleader Orbit regular API.

Os passos para ligar Power BI a Teamleader Orbit regular API são os seguintes:

1. Crie uma conta na Invantive Cloud.
2. Criar uma base de dados Teamleader Orbit regular API.
3. Disponibilize a base de dados Teamleader Orbit regular API através do conector OData da Microsoft.
4. Ligue Power BI a Teamleader Orbit regular API através do conector.
5. Carregar os dados de Teamleader Orbit regular API para Power BI.
6. Crie o seu painel de controlo.

Invantive Cloud offers a Teamleader Orbit regular API connector to download data from Teamleader Orbit regular API into Power BI, but there are over 110 other connectors available also for SQL, Power BI, Power Query or Azure Data Factory.

Com o conector Teamleader Orbit regular API para Power BI, irá, por predefinição, obter os dados de todas as empresas Teamleader Orbit regular API ligadas no seu painel de controlo. Pode limitar o número de Teamleader Orbit regular API empresas que são apresentadas em Power BI através das definições da base de dados. Por exemplo, também pode limitar o conector para Power BI aos dados de exatamente uma empresa Teamleader Orbit regular API. Claro que também pode filtrar os dados por uma empresa específica Teamleader Orbit regular API utilizando um passo de filtragem em Power BI. O conector Teamleader Orbit regular API para Power BI dispõe de otimizações avançadas que garantem um excelente desempenho em tempo real, tanto com uma única empresa Teamleader Orbit regular API como com centenas de empresas Teamleader Orbit regular API.

Se tiver alguma dúvida, consulte os fóruns sobre Teamleader Orbit regular API. Todas as organizações têm direito a 1 hora de formação gratuita para as ajudar a dar os primeiros passos. Esta hora gratuita também se aplica aos planos gratuitos.

Criar uma conta na Invantive Cloud

Ignore este passo se já tiver uma conta no Invantive Cloud. Caso contrário, siga os passos seguintes uma única vez para criar uma conta no Invantive Cloud:

1. Aceda a Página inicial do Invantive Cloud.

2. Selecione o botão «Iniciar sessão».

3. Selecione o botão «Inscrever-se».

4. Introduza o seu endereço de e-mail profissional.

5. Selecione o botão «Seguinte».

6. Introduza os seus dados pessoais.

7. Selecione o botão «Seguinte».

8. Introduza a sua palavra-passe e repita a palavra-passe que introduziu.

9. Selecione o botão «Seguinte».

10. Receberá um código de verificação de seis dígitos por e-mail no prazo de 2 minutos.

11. Introduza o código de verificação de seis dígitos.

12. Selecione o botão «Inscrever-se».

13. Inicie sessão agora.

14. Certifica-te de que tens uma aplicação de autenticação instalada no teu telemóvel. Selecione o botão «Seguinte».

15. Adicione o código QR apresentado à aplicação de autenticação, introduza o código de verificação atual e selecione «Concluir».

16. Ignorar o registo da organização.

17. Preencha os seus dados pessoais e selecione «Guardar».

18. Aceda ao painel de controlo.

19. Será apresentado o painel de controlo do Invantive Cloud.

Já dispõe de um código de acesso na Invantive Cloud, com o qual pode configurar a ligação com Teamleader Orbit regular API e inúmeras outras plataformas. Utilizará o mesmo código de acesso e o mesmo fluxo de trabalho da Invantive para todas as outras plataformas.

Criar a base de dados Teamleader Orbit regular API

Nesta etapa, configuramos uma base de dados com dados provenientes de Teamleader Orbit regular API. A base de dados é «virtual» porque não se trata de uma base de dados tradicional, mas é alimentada em tempo real a partir de Teamleader Orbit regular API. O Invantive Cloud fornece ao Power BI uma ligação em tempo real ao Teamleader Orbit regular API. A base de dados será utilizada para todos os seus relatórios do Teamleader Orbit regular API no Power BI. Por isso, só precisa de realizar estes passos uma vez.

Já dispõe de um código de acesso na Invantive Cloud, com o qual pode configurar a ligação com {0} e inúmeras outras plataformas. Utilizará o mesmo código de acesso e o mesmo fluxo de trabalho da Invantive para todas as outras plataformas.

1. Clique no botão Adicionar base de dados.

2. Selecione Teamleader Orbit regular API da lista.

3. Por favor, preencha o formulário com os dados de início de sessão para Teamleader Orbit regular API.

4. Selecione o botão «OK».

Parabéns! Já pode processar dados do Teamleader Orbit regular API no site da Invantive Cloud. Pode fazê-lo, por exemplo, com o editor SQL interativo.

Conceder acesso de Power BI a Teamleader Orbit regular API

Para recuperar os dados do Power BI, criamos uma ligação através do Invantive Bridge Online. Isto cria uma «ponte» entre a nuvem da Invantive e o conector OData padrão que está disponível em todas as versões do Power BI. Não é necessário instalar nada localmente: nem conector, nem fornecedor ADO.NET, nem complemento do Power BI.

Siga os passos seguintes para utilizar com segurança os dados de Teamleader Orbit regular API fora do Invantive Cloud:

1. Ao lado da base de dados, encontrará um texto a laranja a solicitar que autorize o acesso a partir da sua localização atual (endereço IP). Selecione o botão laranja que se encontra nas proximidades.

2. Se pretender utilizar os dados através das versões web do Power BI, deve desativar completamente a verificação do endereço IP, introduzindo um asterisco («*»).

Já está pronto para importar os dados Teamleader Orbit regular API para Power BI.

Configurar o conector Power BI para Teamleader Orbit regular API

Vai agora importar os dados Power BI de Teamleader Orbit regular API através da ligação estabelecida.

Siga os seguintes passos:

1. Inicie o Microsoft Power BI e clique em «Obter dados».

2. Selecione «OData Feed».

3. Introduza o URL do Bridge Online da base de dados Teamleader Orbit regular API na janela. Selecione o botão «OK».

4. Por vezes, o Power BI não aceita o URL e aparece um sinal de aviso amarelo. Nesse caso, adicione um «/» ao final do URL e volte a removê-lo. Selecione o botão «OK».

5. Será apresentada uma mensagem a indicar que a autenticação não foi efetuada, caso não tenha registado previamente as suas credenciais de início de sessão em Power BI.

6. Selecione o separador «Básico» à esquerda.

7. Introduza o nome de utilizador para o Invantive Cloud.

8. Introduza a palavra-passe que definiu para o Invantive Cloud.

9. Não é necessário alterar a opção «Âmbito» no menu «Escolher o nível», a menos que tenha motivos específicos para o fazer.

10. Selecione o botão «OK».

Só é necessário seguir estes passos para associar Teamleader Orbit regular API a Power BI uma única vez. A partir de agora, encontrará a fonte de dados associada em Power BI, na secção «Fontes recentes» do menu.

Carregar dados em Power BI a partir de Teamleader Orbit regular API

É apresentada uma lista de Teamleader Orbit regular API tabelas para utilizar no seu painel de controlo. Pode consultar estas tabelas e o seu significado em documentation.invantive.eu. Um número limitado de tabelas da documentação Teamleader Orbit regular API da Invantive não está visível a partir de Power BI, uma vez que contêm parâmetros.

Siga os passos seguintes para carregar dados no seu painel de controlo:

1. Selecione a tabela que pretende utilizar no Navegador. Também pode selecionar várias tabelas de uma só vez.

2. Quando seleciona uma tabela, é apresentada à direita uma pré-visualização dos dados de Teamleader Orbit regular API.

3. Selecione o botão «OK».

4. Todos os dados de todas as tabelas selecionadas são carregados diretamente pelo conector para Power BI.

5. O carregamento pode demorar pouco ou muito tempo, dependendo da quantidade de dados. Na primeira vez, demora visivelmente mais tempo, de qualquer forma, porque os dados ainda não se encontram na «memória cache».

6. Os utilizadores avançados do Power BI podem utilizar o botão «Transformar» para aumentar a velocidade de carregamento do Power BI através da aplicação de filtros.

A ligação Teamleader Orbit regular API armazenará os dados em cache. Os seus dados serão armazenados encriptados. O Power BI, especialmente durante o desenvolvimento do painel, recupera frequentemente os mesmos dados. Este cache proporciona uma aceleração notável. Os dados armazenados em cache são atualizados de acordo com o período de tempo que definir na base de dados virtual Teamleader Orbit regular API. Por predefinição, o período de tempo está definido para 4 horas; por conseguinte, receberá os mesmos dados durante 4 horas através da ligação.

Criar um painel de controlo Teamleader Orbit regular API

Em Power BI, os dados já estão prontos para serem utilizados no painel de controlo.

Agora, crie os seus relatórios ou painéis de controlo.

Clique em «Atualizar» para atualizar os dados de Teamleader Orbit regular API a partir do Invantive Bridge Online.

Funcionalidades adicionais

Após um sucesso inicial com novas perspetivas obtidas através de um relatório ou análise personalizada no Teamleader Orbit regular API, irá criar vários painéis com base nos seus dados do Teamleader Orbit regular API. Nessa altura, é mais eficiente utilizar os fluxos de dados da Microsoft, para que os dados sejam partilhados entre os diferentes painéis na plataforma online Power BI.

Também pode utilizar outros conectores da Invantive para um Relatório ou uma análise. Para tal, pode seguir os passos descritos acima. Todos os conectores Power BI da Invantive funcionam da mesma forma; apenas o registo da base de dados depende da fonte de dados.

Por fim, com o Invantive Cloud, também pode criar software sob a forma de pequenas aplicações web. Este software pode utilizar os dados da sua base de dados.