Jak mogę połączyć Tableau z Gripp CRM w 5 minut?
Aby podłączyć Tableau do Gripp CRM, wykonaj poniższe czynności. Wystarczy znajomość Tableau, własnej działalności oraz administracji Gripp CRM.
Gripp CRM to rozwiązanie chmurowe do zarządzania klientami. Gripp obejmuje nie tylko funkcje CRM, ale także zarządzanie projektami, kartami ewidencji czasu pracy oraz przepływami pracy. Możliwości Gripp można rozszerzyć poprzez definiowanie dowolnych pól w tabelach dotyczących organizacji, umów, projektów i innych.
Aby połączyć Gripp CRM z Tableau, nie jest wymagana żadna wiedza techniczna ani znajomość interfejsów API Gripp CRM. Ten plan krok po kroku dokładnie wyjaśni, jakie czynności należy wykonać w platformie Invantive Cloud, aby utworzyć własną hurtownię danych w Azure z danymi pochodzącymi z Gripp CRM.
Oto kroki, które należy wykonać, aby podłączyć Tableau do Gripp CRM:
- Załóż konto w Invantive Cloud.
- Utwórz bazę danych Gripp CRM.
- Udostępnij bazę danych Gripp CRM za pośrednictwem łącznika OData programu Tableau.
- Podłącz Tableau do Gripp CRM za pomocą złącza.
- Załaduj dane z Gripp CRM do Tableau.
Invantive Cloud oferuje Gripp CRM łącznik umożliwiający pobieranie danych z Gripp CRM do Tableau, ale dostępnych jest również ponad 110 innych łączników, m.in. dla SQL i Power BI, Power Query, Qlik, Tableau ja Azure Data Factory.
Za pomocą złącza Gripp CRM dla Tableau domyślnie pobierzesz dane ze wszystkich połączonych firm Gripp CRM z pulpitu nawigacyjnego. Możesz ograniczyć liczbę Gripp CRM firm, które są pobierane w Tableau poprzez ustawienia bazy danych. Możesz na przykład ograniczyć łącznik dla Tableau do danych z dokładnie jednej firmy Gripp CRM. Oczywiście można też filtrować dane po konkretnej firmie Gripp CRM używając kroku filtrującego w Tableau. Konektor Gripp CRM dla Tableau posiada zaawansowane optymalizacje zapewniające świetną wydajność w czasie rzeczywistym zarówno z pojedynczą firmą Gripp CRM, jak i z setkami firm Gripp CRM.
Gdy masz pytania, sprawdź fora dla Gripp CRM.
Załóż konto w Invantive Cloud
Pomiń ten krok, jeśli masz już konto w Invantive Cloud. W przeciwnym razie wykonaj poniższe czynności jednorazowo, aby zarejestrować konto w Invantive Cloud:
-
Przejdź do strony początkowej Invantive Cloud.
Kliknij przycisk „Zaloguj się”.
-
Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.
-
Wprowadź swój służbowy adres e-mail.
-
Kliknij przycisk „Dalej”.
-
Wprowadź swoje dane osobowe.
-
Kliknij przycisk „Dalej”.
Wprowadź hasło i powtórz podane hasło.
-
Kliknij przycisk „Dalej”.
W ciągu 2 minut otrzymasz e-mailem sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.
-
Wprowadź sześciocyfrowy kod weryfikacyjny.
-
Kliknij przycisk „Zarejestruj się”.
-
Zaloguj się teraz.
-
Upewnij się, że masz zainstalowaną w telefonie aplikację do uwierzytelniania. Kliknij przycisk „Dalej”.
-
Dodaj wyświetlony kod QR do aplikacji uwierzytelniającej, wprowadź aktualny kod weryfikacyjny i wybierz opcję „Zakończ”.
-
Pomiń rejestrację organizacji.
-
Wprowadź swoje dane osobowe i wybierz opcję „Zapisz”.
-
Przejdź do pulpitu nawigacyjnego.
-
Zostanie wyświetlony panel sterowania Invantive Cloud.
Masz teraz kod logowania w Invantive Cloud, za pomocą którego możesz skonfigurować połączenie z Gripp CRM oraz wieloma innymi platformami. Ten sam kod logowania do Invantive oraz ten sam proces konfiguracji będziesz wykorzystywać dla wszystkich pozostałych platform.
Utwórz bazę danych Gripp CRM
W tym kroku konfigurujemy bazę danych zawierającą dane z Gripp CRM. Baza ta jest „wirtualna”, ponieważ nie jest to tradycyjna baza danych, lecz jest zasilana w czasie rzeczywistym z Gripp CRM. Invantive Cloud zapewnia Tableau połączenie w czasie rzeczywistym z Gripp CRM. Baza danych będzie wykorzystywana do wszystkich raportów dotyczących Gripp CRM tworzonych w Tableau. Wystarczy więc wykonać te czynności tylko raz.
-
Kliknij przycisk Dodaj bazę danych.
-
Wybierz Gripp CRM z listy.
-
Proszę wypełnić formularz, podając dane logowania dla Gripp CRM.
Kliknij przycisk „OK”.
Gratulacje! Teraz możesz przetwarzać dane z Gripp CRM na stronie internetowej Invantive Cloud. Możesz to zrobić na przykład za pomocą interaktywnego edytora SQL.
Przyznaj uprawnienia Tableau do dostępu do Gripp CRM
Aby pobrać dane z Tableau, tworzymy połączenie za pośrednictwem Invantive Bridge Online. Powstaje w ten sposób „most” między chmurą Invantive a standardowym łącznikiem OData, który jest dostępny we wszystkich wersjach Tableau. Nie musisz instalować niczego lokalnie: ani łącznika, ani dostawcy ADO.NET, ani dodatku do Tableau.
Aby bezpiecznie korzystać z danych z Gripp CRM poza platformą Invantive Cloud, wykonaj następujące czynności:
Obok bazy danych znajduje się pomarańczowy tekst z prośbą o zezwolenie na dostęp z bieżącej lokalizacji (adresu IP). Wybierz pomarańczowy przycisk znajdujący się obok.
Można całkowicie wyłączyć sprawdzanie adresu IP, wpisując gwiazdkę („*”).
Teraz możesz zaimportować dane Gripp CRM do Tableau.
Skonfiguruj złącze Tableau dla Gripp CRM
Teraz pobierzesz dane Tableau z Gripp CRM za pośrednictwem utworzonego połączenia.
Prosimy ponownie pamiętać, że Invantive Cloud zajmuje się za kulisami wszystkimi skomplikowanymi zadaniami, takimi jak konfiguracja danych uwierzytelniających (np. Refresh Token), uzyskiwanie Access Token, optymalizacja i równoległa obsługa dostępu oraz korzystanie z API z uwzględnieniem limitów częstotliwości, zakresów i ograniczeń bezpieczeństwa. Nie ma absolutnie żadnej potrzeby posiadania wiedzy na temat skomplikowanych zagadnień technicznych, takich jak Access Token OAuth czy API.
Wykonaj następujące czynności:
-
Uruchom Tableau i wybierz opcję „Więcej...” z menu „Do serwera” w lewym menu „Połącz”.
-
Znajdź i wybierz łącznik OData.'
-
W oknie tym wprowadź adres URL bazy danych Tableau w serwisie Bridge Online. Ten adres URL zawierający dane można znaleźć w formularzu „Baza danych” w Invantive Cloud. Wybierz typ uwierzytelniania „Nazwa użytkownika i hasło”. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do Invantive Cloud.
-
Pojawi się lista dostępnych tabel Gripp CRM. Wybierz żądane tabele i utwórz pulpit nawigacyjny w Tableau.
