Kuinka pääsen Power BI:sta Visma.net Financials:een 5 minuutissa?

Suorita seuraavat vaiheet liittääksesi Power BI laitteeseen Visma.net Financials. Tarvitset vain tietoa Power BI:sta, omasta liiketoiminnastasi ja Visma.net Financials:n hallinnosta.

Visma.net Financials on verkkopohjainen kirjanpito-ohjelmisto. Visma.net Financialsia käyttävät sekä suuret tilitoimistot että suuret yrittäjät.

Visma.net Financials:n ja Power BI:n yhdistämiseen ei tarvita teknistä osaamista eikä Visma.net Financials:n API-liittymien (API) tuntemusta. Tässä vaiheittaisessa ohjeessa kerrotaan tarkasti, mitkä vaiheet sinun on suoritettava Invantive Cloudissa, jotta voit luoda oman hallintapaneelin, jossa näkyvät Visma.net Financials:n tiedot.

Power BI:n liittäminen Visma.net Financials:een tapahtuu seuraavasti:

1. Luo Invantive Cloud -tili.
2. Luo Visma.net Financials-tietokanta.
3. Aseta Visma.net Financials-tietokanta käytettäväksi Microsoft OData -liittimen kautta.
4. Liitä Power BI ja Visma.net Financials toisiinsa liittimen avulla.
5. Lataa tiedot kohdasta Visma.net Financials kohtaan Power BI.
6. Luo oma hallintapaneelisi.

Invantive Cloud tarjoaa Visma.net Financials -liittimen, jonka avulla voi ladata tietoja Visma.net Financials:stä Power BI:aan, mutta saatavilla on myös yli 110 muuta liitintä, jotka on tarkoitettu esimerkiksi SQL:lle, Power BI Desktopille, Power BI Servicelle, Power Querylle ja/tai Azure Data Factorylle.

Power BI:n Visma.net Financials-liitännän avulla haet oletuksena tiedot kaikista kytketyistä Visma.net Financials-yrityksistä hallintapaneeliisi. Voit rajoittaa Power BI:sta haettavien Visma.net Financials yrityksen määrää tietokannan asetusten kautta. Voit esimerkiksi rajoittaa Power BI-liittimen koskemaan vain yhden Visma.net Financials-yrityksen tietoja. Tietysti voit myös suodattaa tietoja tietyn Visma.net Financials yrityksen mukaan käyttämällä Power BI:n suodatusvaihetta. Power BI:lle tarkoitetussa Visma.net Financials-liittimessä on edistyksellisiä optimointeja, jotka takaavat erinomaisen reaaliaikaisen suorituskyvyn niin yhden Visma.net Financials-yrityksen kuin satojen Visma.net Financials-yritystenkin kanssa.

Jos sinulla on kysyttävää, tutustu -foorumeihin aiheesta Visma.net Financials. Jokaisella organisaatiolla on oikeus yhteen tuntiin ilmaista koulutusta, joka auttaa sinua pääsemään alkuun. Tämä ilmainen tunti koskee myös ilmaisia paketteja.

Luo tili Invantive Cloudissa

Ohita tämä vaihe, jos sinulla on jo tili Invantive Cloudissa. Muussa tapauksessa suorita seuraavat vaiheet kerran rekisteröidäksesi tilin Invantive Cloudissa:

1. Siirry osoitteeseen Invantive Cloudin aloitussivu.

2. Valitse ”Kirjaudu sisään” -painike.

3. Napsauta ”Rekisteröidy”-painiketta.

4. Syötä yrityksesi sähköpostiosoite.

5. Napsauta Seuraava-painiketta.

6. Syötä henkilötietosi.

7. Napsauta Seuraava-painiketta.

8. Kirjoita salasanasi ja toista se.

9. Napsauta Seuraava-painiketta.

10. Saat kuusimerkkisen vahvistuskoodin sähköpostitse kahden minuutin kuluessa.

11. Syötä kuusimerkkinen vahvistuskoodi.

12. Napsauta ”Rekisteröidy”-painiketta.

13. Kirjaudu sisään nyt.

14. Varmista, että puhelimeesi on asennettu tunnistautumissovellus. Napsauta Seuraava-painiketta.

15. Lisää näytöllä näkyvä QR-koodi todennus sovellukseen, syötä nykyinen vahvistuskoodi ja valitse ”Valmis”.

16. Ohita organisaation rekisteröinti.

17. Täytä henkilötietosi ja valitse ”Tallenna”.

18. Siirry hallintapaneeliin.

19. Invantive Cloudin hallintapaneeli avautuu.

Sinulla on nyt Invantive Cloudissa kirjautumiskoodi, jolla voit määrittää yhteyden Visma.net Financials:aan ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja -työnkulkua kaikilla muillakin alustoilla.

Luo Visma.net Financials-tietokanta

Tässä vaiheessa luomme tietokannan, joka sisältää tietoja lähteestä Visma.net Financials. Tietokanta on ”virtuaalinen”, koska se ei ole perinteinen tietokanta, vaan se saa tietoja reaaliaikaisesti lähteestä Visma.net Financials. Invantive Cloud tarjoaa Power BI:lle reaaliaikaisen yhteyden Visma.net Financials:een. Tietokantaa käytetään kaikessa Visma.net Financials:n raportointiin Power BI:n avulla. Näin ollen sinun tarvitsee suorittaa nämä vaiheet vain kerran.

Sinulla on nyt Invantive Cloudissa kirjautumiskoodi, jolla voit määrittää yhteyden {0}:aan ja lukuisiin muihin alustoihin. Käytät samaa Invantive-kirjautumiskoodia ja -työnkulkua kaikilla muillakin alustoilla.

1. Napsauta Lisää tietokanta -painiketta.

2. Valitse Visma.net Financials luettelosta.

3. Täytäthän lomakkeen Visma.net Financials:n kirjautumistiedoilla.

4. Napsauta OK-painiketta.

Onnittelut! Voit nyt käsitellä Visma.net Financials:sta peräisin olevia tietoja Invantive Cloud -verkkosivustolla. Voit tehdä tämän esimerkiksi interaktiivisen SQL-editorin avulla.

Myönnä Power BI:lle käyttöoikeus Visma.net Financials:een

Jotta voimme hakea tietoja Power BI:sta, luomme yhteyden Invantive Bridge Online -palvelun kautta. Tämä muodostaa ”sillan” Invantiven pilvipalvelun ja Power BI:n kaikissa versioissa käytettävissä olevan vakiomuotoisen OData-liittimen välille. Sinun ei tarvitse asentaa mitään paikallisesti: ei liitintä, ei ado.NET-palveluntarjoajaa eikä Power BI-lisäosaa.

Suorita seuraavat vaiheet, jotta voit käyttää Visma.net Financials:n tietoja turvallisesti Invantive Cloudin ulkopuolella:

1. Tietokannan vieressä on oranssi teksti, jossa sinua pyydetään sallimaan pääsy nykyisestä sijainnistasi (IP-osoitteesta). Valitse vieressä oleva oranssi painike.

2. Jos haluat käyttää tietoja Power BI:n verkkoversioiden kautta, sinun on poistettava IP-osoitteen tarkistus kokonaan käytöstä syöttämällä tähti ("*").

Nyt olet valmis tuomaan Visma.net Financials-tiedot Power BI-kohteeseen.

Määritä Power BI-liitin Visma.net Financials:lle

Nyt haet Power BI tietoja Visma.net Financials:stä luodun yhteyden kautta.

Suorita seuraavat vaiheet:

1. Käynnistä Microsoft Power BI ja napsauta ”Hae tiedot”.

2. Valitse ”OData-syöte”.

3. Kirjoita ikkunaan Visma.net Financials-tietokannan Bridge Online -URL-osoite. Napsauta OK-painiketta.

4. Joskus Power BI ei hyväksy URL-osoitetta, ja näyttöön ilmestyy keltainen varoitusmerkki. Jos näin tapahtuu, lisää URL-osoitteen loppuun '/' ja poista se sitten uudelleen. Napsauta OK-painiketta.

5. Jos et ole aiemmin tallentanut kirjautumistietojasi kohtaan Power BI, näyttöön tulee viesti puuttuvasta todennuksesta.

6. Valitse vasemmalla oleva ”Perus”-välilehti.

7. Syötä Invantive Cloudin käyttäjätunnus.

8. Syötä salasana, jonka olet määrittänyt Invantive Cloudille.

9. Sinun ei tarvitse muuttaa ”Valitse taso” -valikossa olevaa ”Soveltamisala”-kohtaa, ellei sinulla ole siihen erityisiä syitä.

10. Napsauta OK-painiketta.

Sinun tarvitsee suorittaa nämä vaiheet Visma.net Financials:n ja Power BI:n linkittämiseksi vain kerran. Tästä lähtien löydät linkitetyn tietolähteen valikosta kohdasta ”Viimeisimmät lähteet” kohdassa Power BI.

Lataa tiedot Power BI:sta Visma.net Financials:stä

Käyttöliittymässäsi näkyy luettelo Visma.net Financials taulukosta. Nämä taulukot ja niiden selitykset löytyvät osoitteesta documentation.invantive.eu. Joitakin Invantiven Visma.net Financials-dokumentaatiossa olevia taulukoita ei näy Power BI:sta, koska niissä on parametreja.

Suorita seuraavat vaiheet tietojen lataamiseksi hallintapaneeliin:

1. Valitse Navigatorista taulukko, jota haluat käyttää. Voit valita myös useita taulukoita kerralla.

2. Kun valitset taulukon, Visma.net Financials:n tietojen esikatselu näkyy oikealla.

3. Napsauta OK-painiketta.

4. Liitin lataa kaikkien valittujen taulukoiden tiedot suoraan kohtaan Power BI.

5. Lataaminen voi kestää hetken tai pitkään, riippuen tietomäärästä. Ensimmäisellä kerralla se kestää joka tapauksessa huomattavasti kauemmin, koska tietoja ei vielä ole ”välimuistissa”.

6. Kokeneet Power BI-käyttäjät voivat käyttää ”Muunna”-painiketta nopeuttaakseen lataamista Power BI:sta suodattimia soveltamalla.

Visma.net Financials-yhteys tallentaa tiedot välimuistiin. Tietosi tallennetaan salattuina. Power BI hakee usein samoja tietoja uudelleen, erityisesti hallintapaneelin kehitysvaiheessa. Tämä välimuisti nopeuttaa toimintaa huomattavasti. Välimuistissa olevat tiedot päivitetään sen ajan keston mukaan, jonka olet määrittänyt virtuaalisessa Visma.net Financials-tietokannassa. Oletusarvoisesti ajan kesto on 4 tuntia, joten saat yhteyden kautta samoja tietoja 4 tunnin ajan.

Luo Visma.net Financials-koontinäyttö

Kohdassa Power BI tiedot ovat nyt valmiina käytettäväksi hallintapaneelissa.

Luo nyt raporttisi tai koontinäytöt.

Napsauta ”Päivitä” -painiketta päivittääksesi Visma.net Financials tiedot Invantive Bridge Online -palvelusta.

Lisäominaisuudet

Kun olet saavuttanut alustavaa menestystä uusien oivallusten avulla Visma.net Financials:stä laaditun räätälöidyn raportin tai analyysin avulla, aiot luoda useita hallintapaneeleita Visma.net Financials:n tietojen pohjalta. Tällöin on tehokkaampaa käyttää Microsoftin tietovirtoja, jotta tiedot jaetaan eri hallintapaneelien kesken Power BI-verkkopalvelualustalla.

Voit käyttää raportin tai analyysin laatimiseen myös muita Invantive-liittimiä. Tätä varten voit noudattaa edellä kuvattuja ohjeita. Kaikki Invantiven Power BI-liittimet toimivat samalla tavalla; ainoastaan tietokannan rekisteröinti riippuu tietolähteestä.

Lisäksi Invantive Cloudin avulla voit kehittää ohjelmistoja pieninä verkkosovelluksina. Nämä ohjelmistot voivat hyödyntää tietokannassasi olevia tietoja.