Hvordan forbinder jeg Claude med Pipedrive på 5 minutter?

Udfør følgende trin for at forbinde Claude med Pipedrive. Du skal kun have kendskab til Claude og din egen virksomhed.

PipeDrive er en cloud-baseret CRM- og salgssoftware. PipeDrive bruges af over 100.000 virksomheder.

Der kræves ingen teknisk viden eller viden om Pipedrive API'erne for at forbinde Pipedrive til Claude. Denne trin-for-trin plan fortæller dig præcis, hvilke trin du skal igennem på Invantive Cloud for at oprette dit eget Azure-datavarehus med data fra Pipedrive.

Trinene til at forbinde Claude med Pipedrive er:

1. Registrer en Invantive Cloud-konto.
2. Opret en Pipedrive-database.
3. Giv Claude adgang til Pipedrive
4. Tilslut Claude til Pipedrive gennem konnektoren.
5. Stil Claude et spørgsmål om Pipedrive

Invantive Cloud tilbyder en Pipedrive-konnektoren til at downloade data fra Pipedrive til Claude, men der er over 110 andre connectors til rådighed, også til SQL, Power BI, Power Query, Qlik, Tableau i Azure Data Factory.

Har du et stort miljø? For at opnå effektive downloads kan du naturligvis også filtrere dataene.

Når du har spørgsmål, skal du tjekke forummerne for Pipedrive. Alle organisationer har ret til 1 times gratis uddannelse, som hjælper dig med at komme i gang. Denne gratis time gælder også for gratis planer.

Registrer konto på Invantive Cloud

Spring dette trin over, hvis du allerede har en konto på Invantive Cloud. Ellers skal du udføre følgende trin én gang for at registrere en konto på Invantive Cloud:

1. Gå til Invantive Cloud-startsiden .

2. Vælg Log på-knappen.

3. Tryk på Tilmeld-knappen.

4. Indtast din virksomheds e-mailadresse.

5. Vælg Næste-knappen.

6. Indtast dine personlige data.

7. Vælg Næste-knappen.

8. Indtast din adgangskode og gentag den angivne adgangskode.

9. Vælg Næste-knappen.

10. Du vil modtage en sekscifret bekræftelseskode via e-mail inden for 2 minutter.

11. Indtast den sekscifrede bekræftelseskode.

12. Tryk på Tilmeld-knappen.

13. Log på nu.

14. Sørg for, at du har en godkendelsesapp installeret på din telefon. Vælg Næste-knappen.

15. Tilføj den viste QR-kode til godkendelsesappen, indtast den aktuelle bekræftelseskode, og vælg "Afslut".

16. Spring registrering af organisationen over.

17. Udfyld dine personlige oplysninger, og vælg "Gem".

18. Gå til dashboardet.

19. Invantive Cloud -dashboardet vil blive vist.

Du har nu en login-kode på Invantive Cloud, som du kan bruge til at oprette forbindelse til Pipedrive og mange andre platforme. Du bruger den samme Invantive-login-kode og arbejdsgang til alle andre platforme.

Opret Pipedrive-database

I dette trin opretter vi en database med data fra Pipedrive. Databasen er "virtuel", fordi den ikke er en traditionel database, men får realtidsinformation fra Pipedrive. Invantive Cloud forsyner Claude med et realtidslink til Pipedrive. Databasen vil blive brugt til al din Pipedrive-rapportering med Claude. Så du behøver kun at udføre disse trin én gang.

1. Klik på knappen Tilføj database.

2. Vælg Pipedrive på listen.

3. Udfyld venligst formularen med loginoplysninger til Pipedrive.

4. Vælg OK-knappen.

Tillykke! Du kan nu behandle data fra Pipedrive på Invantive Cloud-webstedet. Det kan du f.eks. gøre med den interaktive SQL-editor.

Giv forbindelse fra Claude adgang til Pipedrive

For at hente dataene fra Claude opretter vi et link via Invantive Bridge Online. Dette skaber en "bro" mellem Invantives sky og standard OData-konnektoren, som er tilgængelig i alle versioner af Claude. Du behøver ikke at installere noget lokalt: ingen konnektor, ingen ado.NET-udbyder og heller ingen Claude-tilføjelse.

Udfør følgende trin for at bruge dataene fra Pipedrive uden for Invantive Cloud på en sikker måde:

1. Ved siden af databasen finder du en orange tekst, der beder dig om at tillade adgang fra din nuværende placering (IP-adresse). Vælg den nærliggende orange knap.

2. Du kan helt deaktivere kontrollen af IP-adresser ved at indtaste en asterisk ("*").

Du er nu klar til at importere Pipedrive-dataene til Claude.

Konfigurer MCP-forbinderen i Claude til Pipedrive

I Claude tilføjes adressen på MCP-serveren én gang som en brugerdefineret forbinder, hvorefter dataene fra Pipedrive er tilgængelige i alle samtaler.

1. I Claude: Åbn »Indstillinger« og derefter »Forbindere«, og vælg at tilføje en brugerdefineret forbindelse.

2. Indsæt den URL-adresse til MCP-serveren, som du kopierede i det foregående trin, og bekræft.

3. Log ind med din Invantive Cloud-konto og godkend anmodningen.

4. Stil et spørgsmål, som kun dine egne Pipedrive-data kan besvare. Forbinderen læser først datamodellen og derefter de poster, som spørgsmålet kræver.

Hvad Claude kan og ikke kan

Forbinderen indeholder værktøjer til blandt andet at beskrive datamodellen og læse poster. Der findes ikke noget værktøj, der skriver, sender, sletter eller udfører SQL, så ingen instruktion i en samtale kan ændre noget i Pipedrive.

Læsningen er begrænset af databasen: platforme, der ikke er med i den, og Pipedrive virksomheder, der ikke er udvalgt, kan ikke nås.